August 22, 2023

Visão Geral

Fui contratado pela AGPs Web, uma empresa de outsourcing de software, para automatizar a integração entre as caixas de entrada de e-mails de um cliente e o Pipedrive CRM. O cliente precisava de uma solução que escaneasse automaticamente os e-mails recebidos e identificasse leads que ainda não estavam adicionados no sistema Pipedrive. O objetivo era agilizar o processo de captura de novos leads provenientes de e-mails de marketing, garantindo que todos os clientes potenciais fossem adicionados ao pipeline. Além disso, criei uma rotina para exportar dados do Pipedrive para o Google Sheets usando APIs do Google. Esse processo permitiu ao cliente acessar facilmente informações importantes do CRM em um formato estruturado de Excel. Eu desenvolvi toda a automação de backend em Node.js e TypeScript, integrando com a API do Pipedrive e gerenciando o fluxo de dados entre as caixas de entrada de e-mail e o CRM.

Principais Funcionalidades

• Integração de Leads de E-mails com o Pipedrive: A solução escaneava automaticamente a caixa de entrada do cliente em busca de novos leads de marketing que ainda não estavam adicionados ao Pipedrive. Quando um novo lead era detectado, a automação o adicionava ao CRM e atualizava o pipeline de acordo.
• Automação e Ajustes no Pipeline do Pipedrive: Como parte do projeto, fiz automação de processos no Pipedrive e otimizações no fluxo de pipeline, garantindo que os leads fossem categorizados e processados de maneira eficiente.
• Exportação de Dados para o Google Sheets: Implementei uma rotina de exportação de dados do Pipedrive que coletava informações chave do CRM e as salvava em um arquivo de Excel hospedado no Google Sheets. Isso permitiu ao cliente acessar e analisar facilmente os dados do Pipedrive.
• Integração com APIs do Google para Google Sheets: Para exportar os dados do Pipedrive, integrei com as APIs do Google, permitindo a transferência fluida de dados entre o Pipedrive e o Google Sheets.
• Docker para Configuração do Ambiente: Criei uma imagem Docker para empacotar a automação de backend, garantindo que a solução pudesse ser facilmente implantada e escalada em diferentes ambientes.

Tecnologias Utilizadas

• Node.js e TypeScript: Desenvolvi a lógica de backend em Node.js com TypeScript, automatizando o processo de escaneamento de e-mails, adição de leads e atualizações no pipeline do CRM.
• API do Pipedrive: Integrei com a API do Pipedrive para automatizar o processo de adicionar leads e gerenciar os estágios do pipeline.
• APIs do Google (Integração com Sheets): Usei as APIs do Google para exportar dados importantes do Pipedrive para o Google Sheets, tornando-os facilmente acessíveis e compartilháveis com a equipe do cliente.
• Integração com Excel: A rotina salvava os dados do CRM Pipedrive em arquivos de Excel, hospedados no Google Sheets, fornecendo um formato familiar para análise de dados.
• Docker: Empacotei todo o projeto em uma imagem Docker, permitindo que a automação fosse facilmente implantada e escalada em diferentes ambientes.

Desafios e Aprendizados

Um dos principais desafios foi garantir que o processo de escaneamento de e-mails fosse eficiente e capaz de lidar com grandes volumes de mensagens recebidas. Integrando com a API do Pipedrive, automatizei o processo de adição de leads, garantindo que nenhum cliente potencial fosse ignorado. O gerenciamento do fluxo de pipeline também foi essencial, já que o cliente precisava customizar os estágios para se adequar melhor aos seus processos de negócios. A exportação dos dados do Pipedrive para o Google Sheets exigiu uma integração perfeita entre Node.js e as APIs do Google, o que permitiu a exportação de dados em tempo real para um formato Excel. Esse recurso forneceu ao cliente uma maneira fácil de analisar seus dados do CRM sem precisar acessar o Pipedrive constantemente. A criação da imagem Docker ajudou a otimizar o processo de implantação, garantindo que a automação pudesse ser escalada e mantida em diferentes ambientes. Este projeto ampliou minha expertise em Node.js, APIs do Google, e integração com Pipedrive CRM, além de destacar a importância de criar soluções automatizadas e escaláveis.

Resultado

Este projeto automatizou com sucesso o processo de captura de novos leads a partir de caixas de entrada de e-mails e sua adição ao Pipedrive, melhorando o gerenciamento de leads do cliente e garantindo que nenhuma oportunidade fosse perdida. A rotina de exportação de dados para o Google Sheets permitiu ao cliente acessar e analisar facilmente os dados do CRM em um formato estruturado, facilitando a tomada de decisões. Ao empacotar o projeto em uma imagem Docker, a solução tornou-se escalável e fácil de implantar em diferentes ambientes, oferecendo flexibilidade para melhorias futuras ou novas integrações. Este projeto de automação de backend demonstrou o poder do Node.js, Pipedrive, e das APIs do Google para otimizar processos de negócios, sendo uma adição valiosa ao fluxo de trabalho do cliente.